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生命保険営業が加速する【 生保営業支援塾 】

投稿日:2021年3月3日 更新日:

Contents

生保営業支援塾 とは!!

毎月1度、多彩な講師を迎え、生保営業パーソン向けに東京でセミナーを開催!!

DVDの配布、動画配信

セミナーは東京のみでの開催ですが、DVDと動画もあるので、関東圏以外の地域の 生保営業パーソンも受講して頂くことが可能です。



過去のセミナーにご参加頂いた方々の声

今回のセミナーにより知識が深まった

ソニー生命保険株式会社 西原泰浩 様

今回もすばらしい内容のセミナーありがとうございました。以前見田村先生からお聞きして、●●に●●●●の全養老+全ガンの●●●●●●、●●●●●●●を●●●●●●●●●。今回のセミナーによって、更に知識が深まったので、積極的に提案をしていきます。

3月の前に聞けて良かったです

株式会社ビルド・バリュー 鈴木由紀子 様

3月の前に聞けて良かったです。全損が良いのか半損が良いのか悩ましく思う時もありましたが、出口が微妙な時にどう考えるべきか整理ができました。某保険会社さんでは、1/3逓増がブームだそうですが、特損話法らしいので、今日の話の方がすっきりと1/3逓増を提案できると思いました。

ドクターへアプローチする際の切り口が満載でした

ソニー生命保険株式会社 嶋田憲三 様

本日も、ドクターへアプローチする際の切り口満載でした。法人化する際の個人時代からの生命保険をどう引き継ぐかや、個人開業医の時に倒産防止共済や小規模企業共済に加入する際のメリット・デメリットも分かりやすかったです。H29.4.2以降のMS法人との取引に関する情報開示についても理解が深まりました。

塾のコンセプト

  • 生命保険営業の方が「より多くの契約」を獲得すること
  • お客様が「適正な」生命保険に加入することを促進すること

こんな生命保険に入っていては・・・・

できる生命保険営業の方なら誰もがこう感じたことはあるでしょう。

私も個人的に色々な事例を見てきて、そう感じたことは少なくありません。

しかし、契約者の方は生命保険の詳細が分からないので、勧誘されるままに契約していることが多いことも事実です。

だから、この塾のコンセプトとして、「本当の意味で」プロである生命保険営業の方が、お客様に「適正な生命保険」を提案できることを促進するということです。

最低限の税務のことを知らないままに生命保険の提案をすることは怖い!

過去にも税務的な保全がされていない生命保険の契約が税務調査で否認されたこともあります。

当然ですが、生命保険と税務は切っても切れない関係です。

だからこそ、最低限の税務の知識が無いままで、提案をすることは非常に怖いことなのです。

もちろん、生命保険営業の方は税理士ではないので、専門的な知識までも身に付ける必要はありません。

しかし、提案する生命保険に関しては、最低限の税務の知識を持っていないと、あなたのお客様自身がリスクにさらされることになるのです。

あなたが提案した生命保険の提案が税務調査で否認されるリスク

具体的には、相続税対策の場合、未成年の子供に対する保険料贈与プランを成り立たせるためにはどうしなければ「ならない」のか?

法人の場合であれば、節税のために生命保険に加入する場合、どの程度であれば否認されないのか?

などの項目があるでしょう。

その他にも沢山のチェックポイントがあります。

こういうことをしっかり理解した上で提案しないと、あなたが提案した生命保険が後日の税務調査で否認されてしまうリスクがあるのです。

方法論を知って『さえ』いれば提案できるスキームもある

例えば、事業承継に伴って、自己株式を買い取るスキームがありますが、これは「非常に大きなビジネスチャンス」です。

しかし、一口に買い取ると言っても、そこに至るまでの方法論には様々なものがあり、会社の状況により、何を選択するのがベストなのかはケースバイケースです。

だからこそ、「こういうケースならば、こういう方法がいい」ということを知っておけば、あなたはその「概要」を話すことにより、契約獲得への「糸口」が見つかるのです。

もちろん、その話が進んでいけば、細かい部分のフォローは弊社が担当しますので、ご安心ください。

お客様の声

初回面談時の切り口のトークとしてかなり参考になりました

東京海上日動あんしん生命保険株式会社 山口博之 様

初回面談時の切り口のトークとしてかなり参考になりました。難しい話ではなく、お客様の気持ちを聞きたいと思わせることができるような内容でした。生保の営業ではありますが、生保だけでなく損保、他の知識も幅広く必要であると再認識できました。

お客様にわかりやすく説明するポイントを教えていただきました

ジブラルタ生命保険株式会社 伊藤澄百子 様

お客様のところですぐに使えるヒントが多くあり、特に法人から個人への名義変更、生前贈与のリスクなどは、提案と問題解決の具体的なトークを教えていただきました。税務調査が入った時のポイント、なにを準備しておけば良いのか・・・。お客様にわかりやすく説明するポイントを教えていただきました。早速営業に生かします。ありがとうございました。

主催者プロフィール

青木 寿幸 (あおき としゆき) 公認会計士

青木寿幸

日本中央研修会 代表取締役
日本中央税理士法人 代表社員

上智大学在学中に公認会計士二次試験に合格し、卒業後、アーサーアンダーセン会計事務所にて、大手上場企業への監査及び管理会計の導入による業務改善を行う。その後、モルガン・スタンレー証券会社を経て、株式会社タクトコンサルティングにて、相続税及び贈与税の申告、不動産コンサルティング、企業再生支援、M&Aの助言などのコンサルティング業務を中心に行う。 2002年、株式会社日本中央会計事務所と日本中央税理士法人を設立して、代表となる。

なお、著書、共著には下記のものがある。

会計天国
1時間でわかる 図解 相続税改正早わかり
知れば得する!医院経営のカラクリが全部わかる本
投資組合の基本と仕組みがよ~くわかる本
会社の売り方、買い方、上場の仕方、教えます!
お金を集める技術
ありふれたビジネスで儲ける
かわいい決算書
猿の部長
戦略課長

見田村 元宣 (みたむら もとのぶ) 税理士

見田村元宣

日本中央研修会 代表取締役
日本中央税理士法人 代表社員

早稲田大学卒業後、株式会社タクトコンサルティングなどを経て、平成14年1月から現職。現在は通常の顧問業務の他、相続、事業承継、不動産譲渡などのコンサルティング及びセミナーを主な業務の中心として活動。また、過去の主なセミナーに、京都商工会議所:「資産承継と事業承継の違いと進め方」 武田薬品工業株式会社:「個人開業医・医療法人の事業承継対策」、三井住友海上きらめき生命保険株式会社:「生命保険を使った事業承継対策」などがある。

なお、著書、共著書には下記のものがある。

見込客との信頼関係を構築するための税務知識Q&A
信頼を勝ち取るワンランク上の情報提供
社長の信頼を得るための『切り口となる』税務の話
役員退職給与の『誤解』と『真実』
金持ちファミリーの「相続税」対策 ここを見逃すな!
ちょっと待った!!社長!御社の税務調査ココが狙われます!!
これだけ!B/SとP/L
相続税増税、あなたの家は大丈夫?
フリーランスの教科書
「会社が危ない!」と思ったときにお金をひねり出す61の方法
あの社長の羽振りがいいのにはワケがある
「儲かる!会社」に一瞬で変わる
朝9時までの「超」仕事術
かわいい決算書
守りから攻めへの譲渡資産税実務
中小企業における株式管理の実務

生保営業支援塾の詳細

  • 「生保営業支援塾」には「セミナー会員」と「DVD会員」の2種類の会員があります。
  • 「セミナー会員」と「DVD会員」に共通するサービスもあります(下記「DVD会員」の次に表記)。

セミナー会員

セミナー会員は、会場への参加不参加に関わらず、
1ヶ月間の動画視聴も可能です。

入会金 : 22,000円(税込)

月会費 : 11,000円(税込)

毎月1回開催する「生保営業支援塾」セミナーにご参加頂けます(セミナー会場は東京)。

なお、セミナー参加の有無に関わらず、毎月の会費は課金されますので、ご了承ください。

セミナーを欠席された場合でご希望される場合、または、セミナーに出席された上でご希望される場合、そのセミナーを収録したDVDを5,000円(税別)でご購入頂けます(希望者のみ)。

今後のセミナー日程

回   月  日セミナータイトル講  師
第70回3月11日(木)一瞬でお客様の信頼を勝ち取るセルフブランディング術吉田 正美 氏
(コミュニケーションコンシェルジュ)
第71回4月8日(木)未     定松村 茉里 氏
(弁護士)
第72回5月13日(木)未     定松木 祐司 氏
(CFP,1級FP技能士)
第73回6月10日(木)未     定未  定
第74回7月8日(木)未     定未  定

DVD会員

毎月1回開催する「生保営業支援塾」のセミナーを収録したDVDを毎月お送り致します。 ご入会頂いた翌月のセミナーを収録したDVDからの発送となります。

入会金 : 22,000円(税込)

月会費 : 16,500円(税別)

セミナー会員&DVD会員に共通のサービス

  • 保険料贈与プランなどを提案するためのシミュレーションソフトの使用
  • 新規営業、定期訪問用のニュースレター「会計事務所がこっそり教える税金マル得情報」(A4サイズ、募集文書の登録をすることも可能)
  • 年2回(2月、9月)、既存客、見込み客の方をお連れ頂く営業フォローセミナーへの参加(東京、名古屋、大阪、福岡、その他の地域にて開催、人数無制限で無料(2020年秋の実績:全国12会場)
  • 生命保険に関し、実際に税務調査で指摘された実例に関するご相談(回数無制限、無料)

ご入会の流れ

1.お支払い方法について

お支払いはクレジットカード決済、または、口座振替となります。
使用できるカードは、VISA、MASTER CARD、JCB、AMERICAN EXPRESSの4種類です。

2.入会について

お申込み頂いた日に入会金と申込月の会費が決済されます(月会費の日割りはございません)。
翌月以降は毎月1日にその月の会費が自動課金にて決済されます。なお、カード決済の画面及び自動送信メールにおける「次回課金予定日」欄に1日以外の日が表示されている場合でも、2回目以降の決済は同月1日となります。
原則として、お申込み頂いた日の弊社の翌営業日に「生保営業支援塾」への入会が完了し、入会が完了した月の翌月のサービスからご利用頂けます。 ◆下記の図は5月25日にセミナー会員にお申込み頂いた場合の例◆ 自動課金例 ◆下記の図は5月25日にDVD会員にお申込み頂いた場合の例◆ 自動課金例口座振替の自動課金例 お申込み頂いた日の翌月の27日(土日の場合は翌営業日)に入会金と申込月の会費と当月分の会費が決済されます(月会費の日割りはございません)。
翌月以降は毎月27日にその月の会費が自動課金にて決済されます。
お客様から郵送して頂いた口座振替用紙が弊社に到着した弊社の翌営業日に、「生保営業支援塾」への入会が完了し、入会が完了した翌月のサービスからご利用頂けます。 ◆下記の図は5月25日にセミナー会員にお申込み頂いた場合の例◆ 自動課金例 ◆下記の図は5月25日にDVD会員にお申込み頂いた場合の例◆ 自動課金例

3.退会について

退会をご希望される方は、毎月20日までに当社所定の方法にて退会申請を行なってください。
毎月20日までに退会申請を行われた方は、その月の末日で退会となります(セミナー会員の方は翌月のセミナーまでご参加頂けます。DVD会員の方は翌月のDVDまでの発送となります)
なお、毎月20日までに退会申請がない場合は、翌月も自動的に課金されますので、ご注意ください。 各月の退会期間

生保営業支援塾セミナー会員の対象者

  • 生命保険代理店の方
  • 生命保険営業の方
  • 生命保険会社の方(管理部門など)

※DVD会員に関しては、会員資格につき、業種を問いません。

お申し込み

セミナー会員は、会場への参加不参加に関わらず、
1ヶ月間の動画視聴も可能です。

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管理人の Taka です。

当ブログは、より良い情報を皆様方
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合間に、些細な出来事をブログに綴
っていきます。

職業は、スポーツ好きなサラリーマンです。

趣味は、ロードバイク、情報収集、愛犬の世話

好きな言葉は、風林火山、水のように生きる。

今後とも、よろしくお願い申し上げます。




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